所謂平衡型基金,就是由基金經理人根據大環境變化,彈性調整股票與債券持有比重。當經理人覺得市場漲多風險高或景氣有下滑疑慮時,可降低股票投資、增加債券
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效
本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外,由於本基金有投資部份的新興國家債券,而新興國家的債信
「平衡型基金」顧名思義就是有維持平衡的功效,簡單又快速地來說,就是:基金投資組合標的同時包括股票、債券或其他固定收益證券,基金管理者能依景氣變化來
高利率環境可能比預期維持更久,此時投資策略宜以多元布局於「進可攻,退可守」的平衡型基金,降低整體資產波動風險,掌握落後補漲的獲利機會。
美元平衡型股債混合基金投資於多個典型美元投資者會投資的資產類別。正常情況下,股票佔總資產的比重介於35%至65%。 基準指數:Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld